从前有个国王，他有11个儿子和一个女儿，女儿名叫艾丽莎。他们都是非常好的孩子，不幸的是，他们的母亲突然去世了。国王又娶了一个新王后，这是个坏女人。

国王很爱王后，她利用这一点，把11个儿子全赶走了，又用魔法，让他们变成11只天鹅飞到很远很远的一片大森林里。接着，王后又找借口赶走了艾丽莎。

日子一天接着一天地过去了，当艾丽莎到了15岁的时候，艾丽莎回到了王宫。王后一眼看到她是那样美丽，嫉妒到了极点。